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本文來自微信公眾號:每日經(jīng)濟(jì)新聞(ID:nbdnews)
在智能手機(jī)市場,“折疊屏”絕對是最近最火熱的關(guān)鍵詞:
2月24日,華為推出了業(yè)內(nèi)期盼已久的5G折疊屏手機(jī)華為Mate X。而在華為發(fā)布新品的前幾日,三星搶先發(fā)布了折疊屏手機(jī)Galaxy Fold。
折疊屏手機(jī)背后最核心的技術(shù)難度集中在OLED面板上,華為和三星的折疊屏手機(jī)之爭,很大程度上也是中韓電子產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)鏈的一次對決。
此前OLED面板產(chǎn)能主要被韓國三星和LG壟斷,國內(nèi)企業(yè)難免被“卡住脖子”,不得不看韓國人的臉色。不過近年來,以京東方、天馬、和輝光電為代表的國內(nèi)廠商開始發(fā)力,國產(chǎn)柔性O(shè)LED面板也成功進(jìn)入多家國產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈,并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
2018年11月,韓國檢方曾起訴11人竊取三星折疊屏技術(shù),轉(zhuǎn)賣給中國企業(yè)謀利155億韓元(約1380萬美元)。這件事也給中韓兩國的電子產(chǎn)業(yè)競爭增添了“火藥味”。
MWC2019,華為展臺,工作人員進(jìn)行折疊展示 每經(jīng)記者 劉春山 攝
回顧中國液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史,為了擺脫“缺芯少屏”的窘?jīng)r,我國走過了一條艱辛的道路:
1998年,吉林彩晶從日本引進(jìn)了一條第1代液晶面板生產(chǎn)線,這是中國大陸地區(qū)首次開始嘗試自主生產(chǎn)面板。而據(jù)工信部官員去年透露,我國面板產(chǎn)能有望在2019年超越韓國,成為世界第一。從最大的面板進(jìn)口國,到最大的面板生產(chǎn)國,中國花了20多年時間實(shí)現(xiàn)“華麗轉(zhuǎn)身”。
不過每日經(jīng)濟(jì)新聞(微信號:nbdnews)記者了解到,雖然在面板產(chǎn)能上我國已后來居上,但也不能高枕無憂:在高端的OLED面板領(lǐng)域,部分關(guān)鍵材料和上游設(shè)備仍然相當(dāng)依賴進(jìn)口。
OLED關(guān)鍵材料設(shè)備依賴進(jìn)口
整個OLED產(chǎn)業(yè)分為上中下游三個部分,上游為設(shè)備制造、材料制造與零件組裝,中游為OLED面板制造、模組組裝,下游為顯示終端及其他應(yīng)用領(lǐng)域。
群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞(微信號:nbdnews)記者:“OLED核心的材料設(shè)備主要還是國外企業(yè)處于壟斷地位。國內(nèi)從設(shè)備精密度、材料壽命等等都還存在差距?!?/p>
以占成本大頭的OLED有機(jī)材料為例,在OLED材料加工鏈內(nèi)部,從大宗原料到中間體、粗單體、單體,最終交由面板廠進(jìn)行多種產(chǎn)品的蒸鍍印刷,各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的細(xì)分壁壘不斷增高。而以濮陽惠成、萬潤股份為代表的國內(nèi)OLED發(fā)光材料廠商,主要業(yè)務(wù)集中在技術(shù)要求相對較低的中間體及粗單體階段。
國金證券研報指出,目前國際化工巨頭三星、LG化學(xué)、韓國德山、陶氏化學(xué)等企業(yè)基本壟斷了OLED成熟單體市場,而國內(nèi)企業(yè)受到材料專利權(quán)的限制,目前還難以介入到貼近面板企業(yè)采購環(huán)節(jié)的高端材料行業(yè)中。
除了有機(jī)材料端外,OLED上游部分設(shè)備同樣有賴于進(jìn)口。以蒸鍍?yōu)槔?,蒸鍍是OLED制造工藝的關(guān)鍵,決定了OLED面板像素點(diǎn)分辨率和良率,因此真空蒸鍍機(jī)就如同OLED面板制程的“心臟”。
然而,目前全球中高檔蒸鍍機(jī)被日本Canon Tokki、韓國Sunic System、YAS、SFA等企業(yè)壟斷,Canon Tokki更是目前全球最大的OLED設(shè)備供應(yīng)商,它幾乎壟斷了高端OLED制造所需的真空蒸鍍機(jī)。
國盛證券研報指出,2017年以前,三星獨(dú)家買下Canon Tokki全部年產(chǎn)能(3臺~4臺)。直到2017年Canon Tokki擴(kuò)產(chǎn)至9臺,LGD和京東方才能分別拿下兩臺。京東方成都G6在2017年第一季度導(dǎo)入首臺Canon Tokki蒸鍍設(shè)備。
折疊屏手機(jī)依托國內(nèi)上游廠商
折疊屏手機(jī)最引人關(guān)注的核心部件是OLED柔性屏和鉸鏈。一位半導(dǎo)體行業(yè)人士對每日經(jīng)濟(jì)新聞(微信號:nbdnews)記者表示,這其中OLED柔性屏是折疊屏之所以能折疊的根本所在,技術(shù)難度占到90%以上。
西南證券電子行業(yè)分析師陳杭告訴記者,三星折疊屏主要部件都是自己生產(chǎn)的,包括柔性屏、內(nèi)存等核心部件。華為、小米等企業(yè)則更多依托中國企業(yè),如面板廠商京東方、維信諾等。三星和華為先后發(fā)布折疊屏手機(jī),更像是中韓電子產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)鏈的一次對決,其中產(chǎn)能是勝負(fù)的關(guān)鍵。
奧維睿沃預(yù)計(jì),2019年智能手機(jī)OLED需求約4.5億片,將同比增長37%。其中柔性O(shè)LED約2億片,以三星、華為為首的手機(jī)廠商將消耗可折疊OLED約110萬片。
在玻璃罩中展示的華為Mate X折疊屏手機(jī) 每經(jīng)記者劉春山 攝
OLED面板領(lǐng)域目前中韓差距較大,手機(jī)OLED面板90%的市場份額在三星手里。不過奧維睿沃(AVC Revo)給記者提供的數(shù)據(jù)顯示,在AMOLED面板市場,中國企業(yè)的份額由2017年的2%增長至2018年的4%,這個比例有望在2019年上升到10%。
天風(fēng)國際證券分析師郭明